Comment effectuer une recherche rapide de documents ?
Recherche rapide d’un document de vente
Pour effectuer une recherche rapide d’un document de vente (ticket de caisse, devis, commandes, bons de livraison, factures), cliquez successivement :
Ventes > Rechercher un document
L’onglet « Recherche » du moteur de recherche permet la recherche rapide d’un document de vente.
Il s’agit d’une recherche simple. Elle permet de trouver tout type de document de vente, quelque soit son état, ou le client affecté au document.
Vous avez la possibilité de compléter les champs types de documents, état du document en cliquant sur le menu déroulant : ainsi vous pouvez affiner votre recherche et retrouver plus rapidement votre document de vente.
Vous pouvez également choisir le nom du contact en cliquant sur l’icône hamburger (les trois barres horizontales) et indiquer tout ou partie de la référence du document que vous recherchez.
Exemple 1 : Vous recherchez la commande de votre client TOP MODELISATION 14. Vous avez donc la possibilité de ne rechercher que les documents de vente de type « Commande » du client «TOP MODELISATION 14».
Exemple 2 : Vous recherchez tous les documents possédant la référence « JLA17 » . Vous renseignez donc dans le champ « Référence du document » la référence que vous souhaitez.
Une fois que vos critères de recherches ont été remplis, il vous faut cliquer sur le bouton orange «Rechercher».
Le résultat des recherches
Les documents de ventes correspondants aux résultats de votre recherche s’afficheront alors dans l’ordre chronologique et du plus récent (en haut de la liste de recherche) au plus ancien (en bas de la liste).
Vous vous retrouvez donc avec les informations primordiales pour retrouver votre document de vente, à savoir la référence interne du document, le type du document, son état, le contact qui a été affecté au document, le montant, et la date de création du document de vente
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Vous avez la possibilité à partir de cette page de recherche d’imprimer ou d’envoyer par mail le document de vente de votre choix en cliquant sur l’icône correspondante, respectivement une icône imprimante, et une icône enveloppe.
Le bouton bleu « Éditer » vous permet d’éditer le document de vente que vous souhaitez : un nouvel onglet s’ouvre sur votre navigateur internet.