Comment générer un devis client ?

Dans LMB, vous avez la possibilité de lancer votre cycle de vente par la génération d’un devis pour votre client :

Pour cela, rendez-vous sur la page suivante :

Interface Collaborateur > Ventes > Nouveau devis

Une nouvelle page s’ouvre, correspondant à votre devis en état “En saisie” :

Renseigner les informations relatives au client et à l’opération commerciale

Dans l’onglet “Document”, renseignez les différents champs :

• Client : indiquez le nom de votre client ou effectuez une recherche pour le retrouver dans votre base de données → si des conditions commerciales spécifiques sont renseignées pour votre client dans LMB, elles seront automatiquement reportées dans le devis.

• Adresse de livraison/ facturation : elles sont automatiquement renseignées si elles ont été bien remplies dans la fiche client → si plusieurs adresses, vous avez la possibilité de choisir parmi les adresses enregistrées dans la liste déroulante.

Vous pouvez également saisir manuellement une nouvelle adresse.

• À l’attention de : si le devis doit être adressé à une personne en particulier.

Dans la rubrique à gauche de l’écran, vous avez également la possibilité de :

• Modifier la date de création et définir une date de fin de validité du devis.

• Assigner le devis à un centre de profit.

• Assigner le devis à un vendeur.

• Convenir d’une date de livraison.

→ Vous pouvez également enseigner d’autres informations telles que : code affaire, référence externe, chance de succès de l’opération, contact fournisseur, prestataire, date de fin de production, chef d’équipe, dossier chantier.

Ajouter les articles au devis

Une fois les informations complétées, vous pouvez ajouter les articles au devis.

Pour cela, vous pouvez :

• effectuer un ajout rapide : saisissez un libellé, code barre ou une référence dans le champ concerné (s’il n’y a qu’un seul résultat, il sera automatiquement ajouté au devis).

• effectuer une recherche détaillée : appliquez des filtres par catégorie ou marque depuis l’onglet “Ajouter un article” , puis renseignez une quantité → l’article s’ajoute au panier à droite de l’écran.

Cliquez ensuite sur “Valider” afin qu’il soit ajouté au devis.

Le devis est alors mis à jour :

D’autres actions vous sont proposées :

• Calculer les frais de transport : si vous avez renseigné des modes de transport dans LMB et que l’article est concerné.

• Insérer un élément : une ligne d’information (à renseigner ensuite manuellement) ou une ligne de sous total, pour détailler davantage le devis.

• Pour la sélection : si vous sélectionnez votre article et que vous cliquez sur “Pour la sélection”, vous pouvez effectuer différentes actions depuis la liste déroulante.

Enfin, en bas de page, vous avez la possibilité d’appliquer et de paramétrer certaines modalités commerciales :

• Affichage et calcul : HT ou TTC.

• Remise globale : cliquez sur “Appliquer une remise globale”.

• Escompte : en pourcentage.

• Taux de change : à choisir parmi la liste déroulante.

Une fois que tout est configuré, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur “Devis prêt”.

→ Vous pouvez envoyer le devis au client en cliquant sur “Email” en haut à droite ou bien sur “Imprimer” pour un envoi courrier.

Acceptation / refus d’un devis

Lorsque vous obtenez une réponse du client, 2 possibilités :

• S’il refuse le devis : cliquez sur “Devis refusé” → le cycle de vente sera terminé.

• S’il accepte le devis : cliquez sur “Devis accepté” → le cycle de vente se poursuit avec la génération de la commande client, qui reprendra l’intégralité des informations renseignées sur ce devis.

Dans ce cas, vous êtes redirigé vers une nouvelle page “Commande client” : voir Comment générer une commande client ?

→ Si le client vous retourne le devis signé, vous pouvez joindre le document à la fiche en cliquant sur “Outils”, puis “Fichiers attachés”, en haut à droite.