Comment générer et régler une commande client ?

Accéder à la page de création d’une commande

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Interface Gezy > Commandes > Nouvelle commande

La page de création d’une nouvelle commande client s’ouvre, en statut “En saisie”.

Réaliser une commande

1. Renseigner les informations relatives au client et à l’opération commerciale.

Dans l’onglet “Document” :

• Client : indiquez le nom de votre client ou effectuez une recherche pour le retrouver dans votre base de données → si des conditions commerciales spécifiques sont renseignées pour votre client dans Gezy, elles seront automatiquement reportées dans la commande.

• Adresse de livraison / facturation : elles sont automatiquement renseignées si elles ont été bien remplies dans la fiche client → si plusieurs adresses, vous avez la possibilité de choisir parmi les adresses enregistrées dans la liste déroulante.

Vous pouvez également saisir manuellement une nouvelle adresse.

• À l’attention de : si la commande doit être adressée à une personne en particulier.

Dans la rubrique à gauche de l’écran, vous avez également la possibilité de :

• Modifier la date de création de la commande.

• Assigner la commande à un centre de profit.

• Renseigner un code affaire.

• Ajouter une référence externe.

• Assigner la commande à un vendeur.

• Convenir d’une date de livraison.

• Indiquer le stock concerné par la commande.

1. Ajouter les articles à la commande

Une fois les informations complétées, vous pouvez ajouter les articles à la commande.

Pour cela, vous pouvez :

• Saisir un libellé, code barre ou une référence dans le champ concerné : s’il n’y a qu’un seul résultat, il sera automatiquement ajouté à la commande.

• Cliquer sur l’onglet “Ajouter un article” : la recherche peut être filtrée par catégorie ou marque.

  • Sélectionnez l’article concerné et renseignez une quantité : l’article s’ajoute au panier à droite de l’écran.

• Cliquez sur “Valider” afin qu’il soit ajouté à la commande.

• Revenir sur l’onglet “Document” : la commande est mise à jour avec le nouvel article.

Une fois l’article ajouté, d’autres actions vous sont proposées :

• Calculer les frais de transport : si vous avez renseigné des modes de transport dans Gezy et que l’article est concerné.

• Insérer un élément : une ligne d’information (à renseigner ensuite manuellement) ou une ligne de sous total, pour détailler davantage le devis.

• Si vous sélectionnez votre article et que vous cliquez sur “Pour la sélection” : vous pouvez effectuer différentes actions dans la liste déroulante.

Enfin, en bas de page, vous avez la possibilité d’appliquer et de paramétrer certaines modalités commerciales :

• Affichage et calcul : HT ou TTC.

• Une remise globale : cliquez sur “Appliquer une remise globale”.

• Escompte : en pourcentage.

• Taux de change : à choisir dans la liste déroulante.

Valider et régler une commande

Une fois que tout est configuré, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur “Lancer la commande” → le statut de la commande passe en statut “En cours”.

• Si la commande est validée, cliquez sur “Livraison” → vous êtes alors redirigé vers la page “Bon de livraison client” :

  • Mettez à jour le statut en fonction de la situation : “À préparer”, “En préparation” (disponible seulement après avoir été en statut “À préparer”), “Prêt au départ”, “Livrer”.

  • Une fois en statut “Livré”, vous êtes automatiquement redirigé vers une page “Facture client” en statut “En saisie” : cliquez sur “À régler” pour passer au règlement de la facture.

  • Cliquez sur l’onglet “Règlements” et procédez à la saisie du règlement : le statut de la facture passe alors de “À régler” à “Acquittée”.

• Si la commande doit être mise en attente, cliquez sur “Commande en attente” → le statut passe alors “En attente”.

• Si la commande est traitée, cliquez sur “Commande traitée” → le statut passe alors “Traitée”.