Comment créer une nouvelle fiche client ?

Une fiche client permet notamment de pouvoir émettre des documents commerciaux de type devis, commande, facture etc… à partir de celle-ci, et de pouvoir ajouter ce client sur ces documents.

Pour ajouter un nouveau client dans Gezy :

1. Rendez-vous sur la page suivante :

Interface Gezy > Catalogue > Nouvelle fiche client

La page “Nouvelle fiche client” s’ouvre.

1. Renseignez chaque rubrique (voir ci-dessous).

Identité de la fiche

Renseignez les champs permettant de définir l’identité du contact.

Les libellés des champs varient en fonction du type de fiche :

• Pour un particulier : civilité, nom, prénom, catégorie de client.

• Pour un professionnel : forme juridique, raison sociale, Siren, catégorie de client.

Adresses

Renseignez l’adresse complète du contact : titre, adresse, code postal, ville, pays.

Coordonnées

Renseignez le numéro de téléphone et l’email du contact.

Autorisations

Sélectionnez l’autorisation du client concernant les communications commerciales :

• Le contact accepte les communications commerciales de l’entreprise et de ses partenaires.

• Le contact accepte les communications commerciales de l’entreprise uniquement.

• Le contact n’accepte pas les communications commerciales.

Vous pouvez également activer ou désactiver la mise en compte client : vous devez l’avoir activé en amont depuis les options globales de l’annuaire.(Comment paramétrer l'annuaire ?)

→ Le paiement du client est régi par une règle de gestion particulière (ex : facturation et paiement groupé, échéancier de paiement à terme…).

Ainsi, lors d’une commande, le client peut choisir “mis en compte” sur son panier afin de le valider sans y associer de règlement.

Une fois les informations complétées :

1. Cliquez sur “Création”, en bas à droite de la page.