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Comment créer/modifier une opportunité ?

Lorsqu’un commercial ou un vendeur détecte une opportunité commerciale, un projet non encore concrétisé, il peut le consigner dans le CRM. Cela lui permettra par la suite de suivre un cycle de proposition (détection du projet vers émission d’une proposition) et de déterminer le taux de transformation de chaque affaire (opportunité vers commande).

Créer une opportunité

Dans l’interface Collaborateur, cliquez successivement sur :

Ventes > Nouvelle opportunité.

Saisissez le début de nom de votre contact, le système effectuera une rapide recherche sur la base de cette donnée et vous proposera les clients déjà existants dans votre base de données.
Vous pourrez alors choisir soit de poursuivre votre saisie, soit de sélectionner un client en cliquant sur le bouton correspondant , les champs se rempliront automatiquement avec ses coordonnées.

Dans la section “opportunité”, renseignez ensuite le titre, la description le délai de réalisation hypothétique, le budget approximatif et l’origine de votre opportunité.

Bon à savoir : Vous pouvez créer / modifier les origines disponibles depuis l’interface Administrateur en cliquant successivement sur :
Gestion > Annuaire > Relations clients > Origine des clients et prospects.

Pour finaliser la saisie de  votre opportunité; cliquez sur le bouton “création”.

 

Rechercher une opportunité

Vous pourrez retrouver ultérieurement en effectuant une recherche d’opportunités en cliquant successivement sur : Ventes > Rechercher une opportunité.

 

Modifier une opportunité

Commencez par rechercher l’opportunité à modifier en cliquant successivement sur :
Ventes > Rechercher une opportunité.

Sélectionnez l’opportunité que vous souhaitez modifier en cliquant sur le bouton “Voir”.

Cliquez sur le bouton “Modifier” situé en en-tête de l’opportunité. Effectuer les modifications souhaitées, puis cliquez sur le bouton “Mise à jour”, pour enregistrer les changements.

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