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Comment personnaliser les pdf des documents de ventes ?

Création d’un modèle pdf personnalisé

Depuis l’interface administrateur > Communication > Imprimés au format pdf > Documents commerciaux de vente

Par défaut dans LMB, il existe différents modèles d’imprimés commerciaux pour diverses situations. Ces modèles sont considérés comme “système” et ne peuvent être modifiés.

Vous pouvez les visualiser en cliquant sur loupe.png. Une fenêtre demandant la référence d’un document s’ouvre. Vous devez entrer la référence d’un document existant dans votre base de données, par exemple DEV-00001.

Pour personnaliser ces modèles, nous allons devoir créer une copie d’un modèle d’imprimé système.

Nous allons créer la copie du modèle standard en nous rendant dans l’onglet “Mes modèles PDF personnalisés”.

Pour cet exemple, nous allons copier le modèle de “Devis client standard”.

Cliquez sur le bouton “Ajouter modèle”, sélectionnez “Devis client” et “Devis client – Modèle avec coupon réglement” et validez.

Documents commerciaux de vente.png

Modification d’un modèle personnalisé

Une fois que vous avez validé lors de l’étape précédente, vous serez automatiquement redirigé sur la page de modification du modèle.

Dans la page d’édition des documents, renseignez tout d’abord le libellé du document que vous vous apprêtez à créer.

Chaque document est composé de plusieurs sections, elles-mêmes composées de différentes sous-section (=contenu).

schéma page.png

modélisation d'un modèle PDF.png

Pour éditer le contenu d’un document, cliquez sur la roue crantée située au bout de la ligne.

L’onglet « Informations Générales » du document permet de paramétrer notamment les marges du document, sa taille et son orientation. Si vous modifiez ces informations, cliquez sur le bouton « Enregistrer » afin de valider votre saisie.

Les onglets « Entête », « corps » et « pieds de page » permettent de modifier le contenu du document. L’onglet « entête » permet d’éditer l’entête de vos documents.

Vous pouvez modifier le contenu, la couleur, la taille du texte de votre entête grâce à la fenêtre d’édition. Vous pourrez également, en cliquant sur l’onglet « source » situé en bas du wysiwyg (=fenêtre d’édition) accéder au code html et au css gérant la mise en page de l’entête.

Vous pouvez enfin ajouter de nouvelles informations en cliquant sur le bouton « Insérer une variable ».

modélisation d'un modèle PDF en tête.png

L’onglet « corps » permet d’ajouter ou de supprimer des colonnes dans le corps du document.

modification de la section corps.png

L’onglet « Colonnes actives » reprend la liste des colonnes affichées dans le document.

La largeur totale des colonnes doit être égale à 100%, vous pouvez, dans le respect de cette limite, augmenter ou diminuer la largeur des colonnes. Vous pouvez également ordonner les colonnes grâce à l’icône de déplacement et en modifier le libellé.

modification de la section colonne active.png

Vous pouvez ajouter de nouvelles colonnes depuis l’onglet « Colonnes disponibles ».

modification de la section colonne disponible.png

Pour se faire, il suffit de cliquer sur l’icône plus située devant le libellé de la colonne.

Vous pourrez également depuis l’onglet « pied du tableau » rajouter des lignes d’informations ou autre sous le tableau.

Et enfin, si vos compétences vous le permettent, vous pourrez éditer le style css du tableau.

Vous pourrez contrôler le rendu des modifications effectuées depuis l’onglet « Prévisualisation”, renseignez dans le champ texte la référence d’un document et cliquez sur l’icône « loupe ».

Lorsque vous avez terminé, pensez à sauvegarder.

Vous pouvez également ajouter de nouvelles sections (pages) à votre document, comme par exemple vos CGV. L’ajout de section se fait simplement depuis le premier écran de modification ou création d’un document pdf.

Sélectionner le type de section que vous souhaitez ajouter, par exemple CGV (Texte libre) et une nouvelle section sera ajoutée au document.

Procéder ensuite comme précédemment pour compléter cette nouvelle section.

Il est possible d’ordonner les sections par simple Glisser/Déposer. En survolant avec la souris un symbole de déplacement apparaît. Cliquez et déplacez la section comme désiré.

Une fois le document créé, vous pouvez définir qu’il s’agit du document proposé par défaut lors de l’envoi ou de l’impression de ce type de document.

Pour se faire, il suffit de cliquer sur l’étoile favori.

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