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Comment rechercher un contact ?

Recherche simple d’un contact

Pour rechercher un contact, cliquez successivement :

Annuaire > Rechercher un contact

L’onglet « Recherche » du moteur de recherche permet la recherche rapide d’une fiche contact.

Il s’agit d’une recherche simple. Elle permet de trouver tout type de fiche quelque soit son profil : contact simple, client, fournisseur, collaborateur, constructeur, etc …

Pour se faire, il suffit de compléter le champ “Nom ou dénomination” puis valider la recherche en cliquant sur le bouton “Rechercher”.

Vous pouvez renseignez ici tout ou partie du nom recherché ou encore la référence du contact par exemple « C-00068 ».

Exemple 1 :   Vous recherchez l’entreprise TOP MODELISATION 24. Vous avez donc la possibilité de ne taper que les lettres « mod » dans le champs de recherche et le moteur vous communiquera tous les fiches contact contenant les lettres « mod » : MOD8, TIP TOP MODE, M et Mme Primodon, TOP MODELISATION 24, Modius Jacques …

Exemple 2 : De la même manière, pour rechercher le contact « Débit de boisson 34 », vous pouvez effectuer une recherche avec les lettres « debit » ou « débit ». Le moteur de recherche ne tiendra pas compte des accents.

Recherche avancée d’un contact

Pour effectuer une recherche avancée, cliquez successivement :

Annuaire > Rechercher un contact > Menu  > Recherche avancée

Le bouton menu étant situé en haut à droite du moteur de recherche.

Il est possible de rechercher un contact à l’aide d’autres critères que son seul nom. Vous pouvez depuis ce moteur de recherche retrouver un contact par son email, son code postal, son pays, son type (particulier ou professionnel), son profil (client, fournisseur …).

Vous pourrez également rechercher un contact archivé. En effet, les contacts archivés ne sont plus accessibles lors d’une recherche simple, mais une fiche archivée n’est pas supprimée, elle reste donc accessible. Vous pourrez ainsi réactiver un contact depuis la page “Options avancées” de sa fiche.

Le résultat de la recherche

A partir du résultat de la recherche vous pourrez imprimer des étiquettes, exporter la liste obtenue au format .csv ou géolocaliser sur une carte vos contacts.

Ligne de recherche

Elle contient les informations principales : nom, adresse et téléphone.

Icône enveloppe

Cliquez sur l’icône pour envoyer rapidement un email à votre contact en passant par votre messagerie habituelle.

Icône loupe

Cliquez sur ce lien pour accéder à la fiche de ce contact. Le système ouvrira un nouvel onglet dans lequel sera contenu la fiche contact. Ainsi, vous ne perdrez pas le résultat de votre recherche.

 

Téléchargement et impression

Plusieurs liens permettant d’agir sur le résultat de la recherche sont disponibles :

Export @GoogleDocs

Il est possible d’exporter au format googledocs ou .ods (OpenOffice) l’annuaire client avec plus ou moins de détail.

Imprimer les étiquettes

Cette fonctionnalité permet d’imprimer des planches d’étiquettes destinées au publipostage. Elles contiendront les noms et adresses de vos clients.

Exporter les résultats

Cette fonctionnalité permet d’export l’annuaire complet ou seulement les coordonnées de vos clients au format .csv

Géolocalisation des clients sur une carte

Cette fonctionnalité permettant de visualiser sur une carte la localisation de vos clients n’est disponible de sous certaines versions.


Fonctionnalité « Editer »

Depuis le menu « Pour la sélection » choisir l’option “Editer”.

 La fonctionnalité « éditer », disponible sur tous les moteurs de recherche de l’application, permet de générer une pop-up contenant l’ensemble des résultats de la recherche.

 Cette pop-up vous permettra, tour à tour, ouvrir et fermer chaque document de votre sélection.

 Pour accéder à un document, il suffit de cliquer sur la ligne voulue ou sur l’icône avec le crayon.

 Une fois le document modifié, cliquez sur la croix située en bout de ligne pour supprimer le document de la liste.

 Vous pouvez réduire la pop-up en cliquant sur le triangle. Vous pouvez également naviguer de document en document grâce aux flèches directionnelles de droite et de gauche.

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